Modifier/Renseigner les informations d'un client

1. Cliquez sur l’onglet “Clients”

2. Cliquez sur le bouton “…” situé tout à droite, sous le libellé “Actions”

3. Cliquez sur “Voir le client”

Dans cet interface, vous pourrez voir très facilement consulter les informations de votre clients.

Il existe deux types de clients :

• Un client individuel (B2C)

• Un client entreprise (B2B)

B2C - Modifier/Renseigner les informations d’un client individuel

1. Cliquez sur “modifier” à droite de la fiche client, situé sur la droite de votre écran

2. Vous aurez accès à toutes ses informations :

   1. Ses informations générales (adresse, code postal, ville, pays)

   2. Son activité commerciale

   3. Votre historique commercial avec accès aux notes

3. Pour modifier ses informations générales, cliquez sur “modifier les informations”, situé sur la droite de votre écran.

4. Une fenêtre s’ouvre et vous pourrez alors effectuer les modifications

5. Pour modifier son activité commerciale, cliquez sur l’onglet “Activité”, puis cliquez sur “modifier l’activité” situé sur la droite de votre écran.

6. Pour ajouter une note concernant le client, cliquez sur l’onglet “Historique”, puis cliquez sur “Ajouter une note”, situé sur la droite de votre écran. Ajouter une note si vous souhaitez renseigner une information importante.

B2B - Modifier/Renseigner les informations d’un client entreprise

1. Cliquez sur “modifier” à droite de la fiche client, situé sur la droite de votre écran

2. Pour modifier ses informations principales, cliquez sur “modifier les informations”, situé sur la droite de votre écran.

3. Une fenêtre s’ouvre. Vous pouvez alors effectuer les modifications.

4. Pour modifier son activité commerciale, cliquez sur l’onglet “Activité”, puis cliquez sur “modifier l’activité” situé sur la droite de votre écran.

5. Vous pourrez alors modifier les informations liées à l’activité commerciale

6. Pour ajouter une note concernant le client, cliquez sur l’onglet “Historique”, puis cliquez sur “Ajouter une note”, situé sur la droite de votre écran. Ajouter une note si vous souhaitez renseigner une information importante.

Ajouter un contact lié à l’entreprise

Vous avez la possibilité d’ajouter des contacts liés à l’entreprise. Pour cela, cliquez sur “ajouter un contact”.

Consulter les projets associés à vos clients

Pour consulter les projets associés à votre client, cliquez sur second sous-onglet “Projets”, situé sur la gauche de votre écran. Vous aurez accès à tous les projets associés au client.

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