Ajouter un client au répertoire clients

Consultez et ajoutez les informations de vos clients particuliers ou professionnel. Dans cet interface, vous pourrez voir très facilement les projets de voyage associés au client sélectionné.

  1. Dans le menu principal, cliquez sur “Clients”.

  2. Cliquez sur “Ajouter un client” situé à droite

  3. Une fenêtre “Ajout de client” s’ouvre :

    1. Renseigner les informations :

      → si votre client est un particulier donc à destination du voyageur final, renseignez Prénom, Nom, E-mail, Téléphone et vos notes associées à ce client

      → si votre client est un professionnel , donc à destination d’un distributeur ( TO, DMC, agence de voyage) activez la coche “ Le client est un professionnel” qui implique de renseigner les données de la société

  4. Votre client est ajouté à votre base de données clients qui apparaitra dans votre répertoire clients. Vous pouvez désormais associer un client à un projet.

  5. En cliquant sur la ligne de votre client , vous pourrez consulter ses différentes informations et les modifier si besoin.


    6. En cliquant sur “projets” dans le sous-menu, vous pourrez consulter les projets associés au client en question.

    💡 Astuce

    Il est également possible d’ajouter un client lors de la création d’un projet et de modifier les informations d’un client, en consultant les différentes rubriques dédiées de notre Help Center.

Besoin d’aide ?

Pour explorer une fonctionnalité dans le détail, consultez les articles correspondants de notre Help Center.

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