Complétez les informations de votre organisation

🎥Tutoriel

Regardez la vidéo pas à pas pour compléter les informations de votre organisation.

✨ Accéder aux paramètres de l’organisation

Afin d’ajouter, compléter ou modifier les éléments concernant votre entreprise :

1. Cliquez sur l’avatar de votre profil situé dans le coin supérieur droit de votre écran

2. Sélectionnez “Organisation”.

✨ Organisation

Selon votre statut, complétez :

• Nom de l’organisation

• Type d’activité

• Email général de l’organisation (et non votre mail personnel)

• Site web

• Adresse du siège social complète et numéro de téléphone

👉 Ces mentions apparaîtront automatiquement dans le pied de page de vos devis et carnets, afin d’être en conformité avec la réglementation. Vérifiez les aperçus pour confirmer que les visuels s’affichent correctement.

✨ Comptabilité

Indiquez ici les informations complémentaires indispensables comme le numéro de SIRET, le numéro de TVA (si applicable) et la devise utilisée par défaut. C’est ici que vous remplissez également les paramètres TVA.

✨ Exports

Depuis cette rubrique vous pouvez exporter les factures et les projets, selon une période que vous définissez.

Pour les factures: vous pouvez exporter le journal des ventes de la période avec le détail complet de la TVA pour votre comptable. Choisissez la manière dont les factures sont regroupées. Exportez un ZIP de toutes les factures de la période au format Factur-X, prêt pour import en masse dans Pennylane, Cegid, EBP, Sage, …

Vous pouvez également exporter au format Excel et CSV les projets avec statut, dates, prix de vente, coût d’achat et montant déjà facturé.

✨ Identité de marque

Renseignez votre identité de marque avec votre slogan et la description de votre organisation. Importez votre bannière, logo, et icône.

✨ Pied de page & CGV

De nombreuses informations sont à renseigner dans ce menu. Comme les Conditions Générales de vente, les Modalités de réservation, les Conditions de modification, les Conditions d’annulation, les Pieds de page des devis et des factures.

✨ Personnaliser vos documents

La personnalisation des documents (devis, carnet de voyage) est possible en souscrivant au à un plan et en demandant des options supplémentaires. Vous pourrez :

• Choisir vos couleurs principales (pour les titres et boutons),

• Déterminer votre police principale,

• Indiquer vos préférences d’affichage des visuels (bords carrés ou arrondis)

• Ajoutez éventuellement des éléments graphiques.

💡 Astuce

Vous pouvez revenir à tout moment dans les paramètres pour mettre à jour vos informations en toute autonomie (nouveau logo, nouvelle adresse, etc.)

Besoin d’aide ?

Pour explorer une fonctionnalité dans le détail, consultez les articles correspondants de notre Help Center.

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