Ajouter un client lors de la création du projet

🎥 Tutoriel

Découvrez la vidéo pas à pas pour associer un client à un projet.

1. Dans le menu principal, cliquez sur “Projets”.

2. Cliquez sur “Créer un projet” situé à droite

3. Cliquez sur “Nouveau projet”.

4. Une fenêtre “édition du projet” s’ouvre :

   1. Renseigner les informations

   2. Préciser les détails

   3. Associer le projet à un client

      1. Pour ajouter un client directement, cliquez sur “ajouter un client”

      2. Remplissez les informations puis cliquez sur '“ajouter le client”

      3. Dans la barre de recherche, tapez le nom de votre client ajouté

      4. Sélectionnez-le

      5. Cliquez sur “créer le projet”

   4. Votre projet est créé et votre client est associé à celui-ci, félicitations!

💡 Astuce

Renseignez vos projets de manière complète, claire et précise au maximum. Plus vous donnez d’informations, plus le résultat des devis et documents générés sera qualitatif.

Et surtout : relisez, peaufinez, embellissez !