Créer un projet à partir d’un document existant

Vous avez la possibilité d’importer un itinéraire à partir d'un document PDF afin de l’intégrer à la plateforme.

🎥 Tutoriel

Découvrez la vidéo pas à pas pour importer un itinéraire à partir d’un document

✨ Importer un itinéraire existant

Grâce à cette fonction, vous pouvez importer différents types de documents professionnels (devis, programmes, roadbooks, tableaux de prestations) afin de récupérer des informations déjà formalisées.
Elle vous permet d’intégrer des programmes de réceptifs ou de TO, des devis détaillés et des briefs clients, tout en repérant les options de logement et les tarifs.

Dans le menu principal, cliquez sur l’onglet “Projets”.

  1. Cliquez sur “Créer un projet”.
    Vous avez le choix entre trois types de création : partir de zéro, dupliquer un modèle que vous aurez préalablement réalisé ou importer un itinéraire sous forme de document (PDF, .docx, .xlsx…).

  2. Cliquez sur “Importer un itinéraire”

  3. Importer votre fichier depuis votre ordinateur

  4. Le chargement peut prendre plusieurs secondes selon la taille de votre fichier

  5. Une fois votre fichier importé, celui-ci apparait dans l’onglet “projet” ; “vue des templates”

✨ Créer un projet à partir du fichier importé

  1. Dans le menu principal, cliquez sur “Vue des templates”.

  2. Cliquez sur “…” situé sous “Actions” tout à droite du template que vous avez choisi.

  3. Cliquez sur “créer un projet à partir du template”.

  4. Une fenêtre “édition du projet” s’ouvre :

    1. Renseigner les informations

    2. Préciser les détails

    3. Associer le projet à un client

      1. Pour ajouter un client directement, cliquez sur “ajouter un client”

      2. Remplissez les informations puis cliquez sur '“ajouter le client”

      3. Dans la barre de recherche, tapez le nom de votre client ajouté

      4. Sélectionnez-le

      5. Cliquez sur “créer le projet”

    4. Votre projet est créé et votre client est associé à celui-ci, félicitations !