Créer un template

Un template dans Cocohop, c’est l’espace où vous organisez toutes les informations liées à un un projet susceptible d'être dupliqué pour être personnalisé par la suite via l’itinéraire, le devis, les documents de voyage… Le template sert de base pour tous les projets qui s’en inspireront. Cela peut être une base pour une destination, pour une typologie précise de voyage, etc…

🎥 Tutoriel

Découvrez la vidéo pas à pas pour créer un template.

✨ Créer un nouveau template

  1. Dans le menu principal, cliquez sur “Projets”.

  2. Cliquer sur “Créer un projet” puis sélectionnez “Template” dans le menu déroulant.

  3. Une fenêtre “création de template” s’affiche composé de 3 étapes à renseigner :

    → “Renseigner les informations” : Donnez un titre du projet (exemple : Séminaire à Barcelone) et remplissez l’ensemble des champs , référence du projet, destinations, durée en jour, nombre et type de voyageurs (adultes, enfants, bébé)

    → “Préciser les détails” : le type de voyage, la description.

    Si vous souhaitez appliquer un taux de marge globale au projet, cochez l’option correspondante et renseignez le pourcentage souhaité (%). Ce taux s’appliquera automatiquement à l’ensemble des tarifs du projet, hors options et suppléments, afin de garantir une cohérence tarifaire sur le cœur de l’offre.

    Pour les voyages de groupe, cette marge est calculée sur la base du nombre de participants, vous offrant une vision claire et consolidée de la rentabilité globale du projet.

  4. Cliquer sur “Créer le template”

    Le client pourra être associé lorsque le template aura été dupliqué dans “ Mes projets”

✨ Compléter le template

Pour un template, vous devez uniquement renseigner les informations que vous souhaitez voir apparaître sur les projets qui en découleront :

  • Construire l’itinéraire jour par jour,

  • Ajouter des activités liées à des ressources (points d’intérêt, hébergements, restauration, activités) qui resserviront pour tous les projets associés à ce template,

  • Renseigner et optimiser vos prix et marges pour chaque activité à reprendre,

  • Préparer un devis générique sans forcément le personnaliser,

  • Générer un carnet de voyage comme base de travail en quelques clics.

    Complétez votre template avec l’aide de la rubrique “Créer votre itinéraire”

💡 Astuce

Renseignez vos templates de manière complète, claire et précise au maximum. Plus vous donnez d’informations, plus le résultat des devis et documents générés sera qualitatif.

Et surtout : relisez, peaufinez, embellissez !

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